保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司

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　　本公司及整体董事、监事、高等惩办东说念主员保证信息透露的执行确凿、准确、齐备、实时，莫得缺点记录、误导性论述或紧要遗漏。

　　经上海证券来往所审核本心，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”）刊行的东说念主民币昔日股股票将于２０２４年４月１１日在上海证券来往所科创板上市，上市公告书全文和初次公建设行股票的招股评释书全文在上海证券来往所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）和相宜中国证监会法例条款网站（中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ）透露，供投资者查阅。

　　一、上市大略

　　（一）股票简称：灿芯股份

　　（二）扩位简称：灿芯半导体股份

　　（三）股票代码：６８８６９１

　　（四）初次公建设行后总股本：１２，０００万股

　　（五）初次公建设行股份数目：３，０００万股，本次刊行沿途为新股，无老股转让

　　二、风险辅导

　　本公司提醒雄壮投资者介意初次公建设行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解来往风险、感性参与新股来往，具体如下：

　　（一）涨跌幅界限放宽带来的股票来往风险

　　字据《上海证券来往所来往法例》（２０２３年矫正），科创板股票来往履行价钱涨跌幅界限，涨跌幅界限比例为２０％。初次公建设行上市的股票上市后的前５个来往日不设价钱涨跌幅界限。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

　　（二）默契股数目较少的风险

　　上市初期，因原始股鼓动的股份锁按期为３６个月或１２个月，保荐东说念主关联子公司跟投股份锁按期为自公司上市之日起２４个月，海通资管汇享灿芯职工策略配售汇集财富惩办方案锁按期为１２个月，网下限售股锁按期为６个月。本公司刊行后总股本为１２，０００．００万股，其中本次新股上市初期的无尽售默契股（不包括网下配售比例限售１０％的限售股票）数目为２，３９６．５４９９万股，出资者占本次刊行后总股本的比例为１９．９７％。公司上市初期默契股数目较少，存在流动性不及的风险。

　　（三）刊行市盈率低于同业业平均水平但畴昔股价仍可能下落的风险

　　字据《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１７）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指点》（２０２３年），公司所属行业为“Ｉ６５软件和信息时间办功绩”。界限２０２４年３月２６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的“Ｉ６５软件和信息时间办功绩”最近一个月平均静态市盈率为５３．５０倍。

　　界限２０２４年３月２６日（Ｔ－３日），主营业务与刊行东说念主附进的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

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　　数据开首：Ｗｉｎｄ，数据界限２０２４年３月２６日（Ｔ－３日）

　　注１：市盈率盘算可能存在余数互异，为四舍五入变成；

　　注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ盘算口径：２０２２年扣除非昔日性损益前／后包摄于母公司净利润／Ｔ－３日（２０２４年３月２６日）总股本；

　　注３：芯原股份２０２２年扣非前／后静态市盈率为顶点值，在盘算均值时剔除；

　　注４：可比公司的股票收盘价、扣非前／后ＥＰＳ以东说念主民币计量，汇率收受２０２４年３月２６日（Ｔ－３日）中国银行公布外汇牌价：１新台币＝０．２２６８东说念主民币。

　　公司本次刊行价钱为１９．８６元／股，此刊行价钱对应的市盈率为：

　　１、１８．８４倍（每股收益按照２０２２年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非昔日性损益前包摄于母公司鼓动净利润除以本次刊行前总股本盘算）；

　　２、１７．３６倍（每股收益按照２０２２年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非昔日性损益后包摄于母公司鼓动净利润除以本次刊行前总股本盘算）；

　　３、２５．１２倍（每股收益按照２０２２年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非昔日性损益前包摄于母公司鼓动净利润除以本次刊行后总股本盘算）；

　　４、２３．１４倍（每股收益按照２０２２年度经司帐师事务所依据中国司帐准则审计的扣除非昔日性损益后包摄于母公司鼓动净利润除以本次刊行后总股本盘算）。

　　公司本次刊行后摊薄的市盈率为２５．１２，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同业业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平（界限２０２４年３月２６日，Ｔ－３日），但畴昔仍存在公司股价下落给投资者带来亏蚀的风险。

　　（四）股票上市首日即可手脚融资融券方向的风险

　　科创板股票上市首日即可手脚融资融券方向，有可能会产生一定的价钱波动风险、阛阓风险、保证金追加风险和流动性风险。价钱波动风险是指，融资融券会加重方向股票的价钱波动；阛阓风险是指，投资者在将股票手脚担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，还得承担新投资股票价钱变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在来往进程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的保管保证金比例；流动性风险是指，方向股票发生剧烈价钱波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、关联面貌

　　１、刊行东说念主：灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　法定代表东说念主：庄志青

　　地址：中国（上海）目田生意考验区张东路１１５８号礼德国外２号楼６楼

　　关联东说念主：沈文萍

　　电话：０２１－５０３７６５８５

　　２、保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　法定代表东说念主：周杰

　　地址：上海市黄浦区中山南路８８８号

　　关联东说念主：本钱阛阓部

　　电话：０２１－２３１８７９５８

　　刊行东说念主：灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　2024年4月10日

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